投资类的销售好做吗？
你要搞清楚什么是投资类销售，这决定了你之后要走的方向。 按我的经验，通常人们口中所说的“投资类销售”其实是指“金融产品销售”，即代理和销售金融产品（一般指的是证券公司或者基金公司发行的产品）。那么这类销售的主体通常有以下几类： 在这些主体中，以银行和券商的代销业务资质是最容易获取的，因此也是最容易进入的渠道。不过，虽然这类交易相对简单，但是每个步骤都有严格的法律要求，并不是像题主想像的那样直接找客户介绍产品然后签订合同就可以完成的。这里就涉及到一个基础的问题：如何找到有价值的目标客户群并深入地进行关系构建？
很多刚入行的新人可能认为只要我有产品和合同就好了，当然，这是必不可少的第一步，但是这远远不够。一个好的开端是建立在充分调研的基础上，具体而言就是要做到： 只有在充分了解客户的需求并充分发掘自身的优势基础上作出的决策才是有效的、成功的概率才是最大的！ 否则，你很有可能就会像无头苍蝇一样乱碰一气，最终往往落得个徒劳一场的结果。