什么公司需要投资顾问？
1、私募股权投资
2、上市公司，新三板企业（财务顾问）
3、信托公司（财富管理） 比如某上市集团准备进行产业转型计划，那么就会寻找合适的标的公司，这时就会产生对投资顾问的需求；另外该集团在实施这个计划时，可能会因为资金流的平衡而涉及资产出售的问题，此时又会需求到投资顾问。
同样，有的客户有财产传承的需求，希望将家族财富代代相传，那么就需要提前设立好财富管理的策略和安排，这里面就涉及到对投资顾问的聘请 总之，凡是涉及到投融资活动，都有可能涉及到投顾的参与，只是有的时候需要投顾提供的是关于市场策略或项目策略等方面的建议，有的是需要具体执行的操作建议。
目前市场上对于投资顾问的需求越来越大，主要原因是金融市场的深化和发展以及大众创业的蓬勃兴起。随着经济结构的变化，融资渠道的拓宽和信用结构的调整，传统的银行信贷和信托业务正在被重构，大量的理财公司和基金公司等机构如雨后春笋般出现并蓬勃发展，他们需要更专业化的投资顾问为其定制和提供全面的投资服务 而另一方面，我国现阶段仍然处于大众创业万众创新的新时期，有很多好的创业项目和创新型的公司需要更多的关注和支持，这些都需要专业的投顾团队去帮助其解决遇到的问题和困难，帮助他们完成价值实现的过程